罗斯此时并不知道瑞秋已经对他有了感觉，他已经和在中国重逢的老同学,同是古生物学家的茱莉（Julie）开始一段了恋情。瑞秋对此很不开心，于是尝试破坏这一对恋人。
很快瑞秋也与另一个男人约会了。但一次在瑞秋大醉时，在罗斯的电话留言机上说“我已经忘掉你了！”（Iamoveryou），并被罗斯发现。之后罗斯来到CentralPerk，生气地告诉瑞秋这本不应该告诉他，但罗斯离开之后咖啡馆又折回，这次他与瑞秋拥吻了。之后罗斯在瑞秋和Julie两人中无所适从，于是钱德勒建议用一张单子列出两人的优缺点之后决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与Julie分手。不幸的是瑞秋发现了那张列有自己优缺点的单子，异常生气的她拒绝了罗斯。
后来，朋友们一起观看了一卷瑞秋和摩妮卡准备学校舞会的录像带。瑞秋看到这里被罗斯感动了，决定和罗斯重新开始。
乔伊由于在肥皂剧“我们的生活”（DaysofourLives）扮演雷莫瑞（Ramorey）医生大获成功，已经赚够了钱可以住进自己的公寓了。菲比此时找到了他同父异母的弟弟小弗兰克（Frank）。
在这一段时间，摩妮卡与父亲的老朋友理查德（Richard）交往。但由于后来李察告诉摩妮卡他以后不想再要孩子后，一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。