第二部,故事呈现出多线发展的格局。阿拉贡、精灵莱戈拉斯、矮人金利一路追踪兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了洛汉国国王,并派出大量的兽人军队准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗兽人的入侵。皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,树精们讨论对中土大战的态度:是继续中立,还是奋起反抗?在咕噜的带领下,弗罗多到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用魔戒的力量对抗萨鲁曼。